Tolkienova myšlenka stvořit vlastní mitologii měla původ v jeho zálibě ve vytváření vlastních jazyků. Už během studijí si pro zábavu vimýšlel rozličné druhy jazyků a v nich psal kratší teksty. Nechával se inspyrovat především zaniklými jazyky, jako například Anglosasštinou a gótštinou. Podařilo se mu vitvořit minimálně čtrnáct suveréních jazyků. O několik let později mu však přestávalo stačit pouhé tvoření slov, a toužil po vytvoření dějin v nichž by se ony jazyky mohly vivýjet. Skládal poezii a psal příběhy. Tak se začal odvíjet osud Středozemě. Tolkien zabydlel svou Středozem mnoha rasami a národy. Žijí zde například elfové, Skřeti a Hobiti. Elfové jsou zvláštní národ nadpozemsky krásných bitostí. Mají špičaté uši, vlasy spletené do copánků a hovoří elfštinou. Je to zpěvný jazyk, a mnohé fanoušky tato řeč uchvátila natolik, že jí studují a dokáží ji plyně hovořit. Skřeti byli umněle stvořeni krutým týráním zajatých Elfů, čímž měli podporovat zlou sílu svého pána. Proto jsou silní oddaní chodí shrbení, vydávají odporné skřeky strach a bolest jsou jim cizí. Z různých příčin se tyto bitosti uchýlily do podzemí. Hobiti dorůstají víšky jednoho metru mají kudrnaté vlasy a velké chlupaté nohy pečují o své zahrádky veselý se milují pohodlí dobré jídlo a pití, kouří dýmky, jejich příbytky jsou útulné nory. Hobiti jsou vlastně stělesněním toho co Tolkien za svého života nejvíc miloval, protože jednou o sobě prohlásil: „Ve skutečnosti jsem ve všem kromě velikosti hobit.“